１強化人員隊伍建設

為了全面提升第三方財富治理機構的發展目標,有必要邀請一些經驗豐富的專家進行輔助治理。同時，還應加大對下作經驗豐富、溝通能力較強、熟悉多種業務知識、高學歷人才的培養和引進力度。結合實際發展情況，制定完善可行的人才培養對策，不斷提高客戶經理的專業素質、技能水平和知識經驗。

為了提高財富治理產品的市場競爭力，還需要建立完善的后臺治理系統。按照組織框架層級和客戶的資產等級，將治理財富團隊劃分為專家團隊、財富經理團隊以及理財經理團隊等幾個重要的部分。同時,還可參考銀行的分層發展戰略,對各種治理工具進行合理應用,很大限度的發揮出各團隊的實際作用和效果。

２對財富治理渠道進行優化

在當前的互聯網時代,也為財富治理行業發展創新提供了新思路,使其高盈利、低成本發展成為可能,與此同時,也能夠為客戶提供海量信息。因此,我國的財富治理機構也應善于抓住機遇,積極借助互聯網技術優勢,通過業務技術平臺,打破時間和空間的限制,實時的為用戶提供服務。此外，還可以在平臺上發布相關財務信息，讓用戶對公司的活動有一個清楚的了解。對于第三方財富治理機構而言,營銷渠道的重要性毋庸置疑,故在今后發展過程中,可從網點布局入手,對公司的網點分布進行優化和調整,積極建設財富治理中心,結合各地區的實際情況、網點的功能、客戶類型的不同等,強化對網點內涵的改進,并可適當增設功能,從而可更好的滿足客戶需求。

財富治理中心在建設過程中,還應確保其功能齊全、服務專業化、設施齊全，并為高端用戶提供專門的理財經理，并將客戶的風險偏好、風險承受能力和財務目標結合起來。提供合理的財務建議和設計具體的實施計劃。同時,還應對現有的產品進行創新和優化,完善產品的實際功能,從而更好的滿足用戶的實際需求,并提升用戶滿足度。

３提升產品營銷能力

在產品營銷模式創新方面，在正常情況下，100萬是金融融資產品的購買門檻，所以這一般是針對中高檔客戶的，而這類人對理財規劃的需求也很大。因此,第三方財富治理機構也應對產品營銷方式加以創新,即采取綜合化營銷方式,如此可在很大程度上拉近與客戶之間的關系。

在產品營銷渠道創新過程中，企業可以根據自身服務和產品風險，合理劃分不同類型的產品營銷點。同時，我們也可以借鑒西方銀行的業務發展模式，通過虛擬網上商店和實體網點的結合來提高營銷效率和水平。另外,還可通過網絡銷售和電話銷售的方式,提升理財服務和產品的便捷性,提高公司的知名度和美譽度,從而搶占更多的市場份額。

４強化對財富風險的合理管控

在控制財富風險的過程中，一般可分為信息披露、事前控制、事中控制和事后控制，以很大限度地降低風險。在預控制環節，應認真、嚴格地篩選項目，進行信貸、政治信用、房地產等不同標準的細化。在控制過程中，一般可分為兩個主要部分：執行和監督，即監督團隊各項指標的運行，還包括對風險控制措施實施情況的審核；執行是對風險控制措施的實施風險控制指標，同時要根據市場實際變化進行調整。調整和改進。事后控制具體包括市場監督、項目檢測和定期檢查等幾個主要方面:即對項目存量進行查詢和篩選,并結合風險預警機制,對產品動向進行檢測,同時也包括市場風險的監控,要有針對性、有計劃的對高風險行業進行監督。在信息披露過程中,因對基金數據進行及時更新,定期核查。

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