登機(jī)前看到阿里組織架構(gòu)調(diào)整。本地生活架構(gòu)重新設(shè)計(jì)，加上原來(lái)的業(yè)務(wù)，排兵布陣前端仿佛變出了一個(gè)美團(tuán)一個(gè)京東，突出新零售。阿里兇猛。

所有的公司一開(kāi)始單刀切入，做到了平臺(tái)都是“狗攬八泡屎”。一方面戰(zhàn)線都拉得很長(zhǎng)，疲憊不堪；一方面每個(gè)創(chuàng)始人或者CEO都清楚，戰(zhàn)線無(wú)法不拉這么長(zhǎng)。要擴(kuò)地盤(pán)，要占更多的用戶，要滿足老用戶更多的需求；要跟對(duì)手拼搏，還要革自己的命。不然就固步自封。有關(guān)于電商競(jìng)爭(zhēng)格局去年普遍認(rèn)同的說(shuō)法是：阿里干了拼多多，因此美團(tuán)占了便宜，京東也緩了過(guò)來(lái)。今年的情勢(shì)還沒(méi)有太看清楚，一場(chǎng)疫情打亂了正常的節(jié)奏，但阿里自己先求了變，組織架構(gòu)透露了一部分信息。

有各種拿一戰(zhàn)二戰(zhàn)三國(guó)演義的對(duì)陣圖來(lái)比喻現(xiàn)在的阿里和各個(gè)列強(qiáng)的地盤(pán)之爭(zhēng)。我從來(lái)沒(méi)有把阿里當(dāng)成一個(gè)大的帝國(guó)，相反，從兩年前開(kāi)始，我用sumofparts來(lái)看這個(gè)集團(tuán)的業(yè)務(wù)。假如重要的parts都能贏，那么這公司基本盤(pán)就能贏。除此之外阿里的技術(shù)架構(gòu)靈活，頂層聰明積累足夠。

1.新零售+電商

從新零售業(yè)務(wù)來(lái)看，盒馬雖然有很大的爭(zhēng)議，但是很大的戰(zhàn)功是幫助阿里在一個(gè)沒(méi)有自營(yíng)DNA的母體中，培育出了生鮮上游采購(gòu)的基因。中國(guó)還有一個(gè)有生鮮采購(gòu)基因的優(yōu)秀公司是永輝。永輝的同學(xué)們從上到下讓我刮目相看。他們對(duì)一個(gè)流轉(zhuǎn)框的成本、區(qū)域當(dāng)?shù)毓┙o商之間冷鏈物流協(xié)同、推動(dòng)原產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品的工業(yè)化到全球貿(mào)易都有一套成熟的體系。但是永輝線上轉(zhuǎn)型不夠，而且在一堆新公司都撲上來(lái)?yè)屔r這塊肉的時(shí)候，顯得有點(diǎn)蒙圈。生鮮的核心在于源頭采購(gòu)、供給鏈體系區(qū)域協(xié)同、成本控制、用戶粘性，盒馬一旦建立了這個(gè)生鮮采購(gòu)的基因，對(duì)于整個(gè)阿里新零售布局戰(zhàn)略意義重大。店假如暫時(shí)虧損太多就關(guān)幾個(gè)好了，這個(gè)阿里家大業(yè)大沒(méi)有關(guān)系。與此同時(shí)傳統(tǒng)的電商業(yè)務(wù)阿里并沒(méi)有落后。這么大體量跟得很緊，也還是很靈活，這些從淘寶的直播數(shù)據(jù)上可見(jiàn)一斑。

所以在新零售+電商的板塊中，事實(shí)上拼多多+京東+其他新零售公司并不會(huì)多分一杯羹。新用戶獲取的費(fèi)用都不低，全國(guó)人民都一樣。現(xiàn)金儲(chǔ)備阿里更加充裕，蔣凡也思路清楚，不疾不徐。假如拼多多和京東以及阿里電商都還有增長(zhǎng)，基本盤(pán)簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)還是在吃線下到線上轉(zhuǎn)型的紅利部分（包括原來(lái)的微信用戶現(xiàn)在的視頻電商轉(zhuǎn)換等等）。

至于京東，是原來(lái)莫名其妙丟了一條自己的胳膊。不過(guò)還好徐雷王振輝老陳命大，把這胳膊替東哥找了回來(lái)。除此之外，至于京東到底變了多少，還需要拭目以待。新零售基因京東暫時(shí)有沒(méi)有不好說(shuō)，這一塊業(yè)務(wù)需要大量的投入，并且對(duì)于京東來(lái)說(shuō)也是迫在眉睫。

2.到店、到家

從到店、到家事業(yè)群重要性提升來(lái)看，阿里就還是這部分業(yè)務(wù)想要跟美團(tuán)決一死戰(zhàn)。從很近餓了嗎對(duì)于類黑珍珠商家的補(bǔ)貼政策可以看出來(lái)，阿里對(duì)于商戶的轉(zhuǎn)化很在意，希望商家在疫情期間更多地導(dǎo)向自己的平臺(tái)。但是從側(cè)面觀察，這個(gè)政策的合理性有待考證。商戶不會(huì)因?yàn)榭埸c(diǎn)減少了幾個(gè)點(diǎn)而盲目從A導(dǎo)向B，這跟京東服裝用低扣點(diǎn)吸引商家這么多年了也證實(shí)不是成功的主要因素一樣，有質(zhì)量的流量補(bǔ)貼和用戶引導(dǎo)才是雙贏的核心，在這個(gè)前提下甚至可以高扣點(diǎn)。網(wǎng)易嚴(yán)選就是這路子，當(dāng)然SKU相對(duì)精簡(jiǎn)，難度就小了很多。

這一部分今年會(huì)不會(huì)把美團(tuán)干趴下呢？首先從中國(guó)的市場(chǎng)份額看，美團(tuán)和餓了嗎現(xiàn)在的市場(chǎng)份額占比相當(dāng)于原來(lái)的阿里電商VS京東商城。假如餓了嗎要反撲，那么從一般邏輯上來(lái)說(shuō)，一定要有一個(gè)跟當(dāng)年?yáng)|哥一樣的革命者，勇往直前死干到底，不然是干不趴王興的。因?yàn)殡A段性革命美團(tuán)已經(jīng)勝利了。這中間會(huì)不會(huì)出點(diǎn)什么岔子呢？可能性不太大，很多是影響美團(tuán)的利潤(rùn)率。長(zhǎng)時(shí)間這一部分業(yè)務(wù)的格局，餓了嗎和口碑贏或者輸幾個(gè)點(diǎn)的市場(chǎng)份額給美團(tuán)，更多的也是為了牽制美團(tuán)在其他方面的精力，這樣美團(tuán)成為一個(gè)帝國(guó)的時(shí)間就要晚一些。同時(shí)這件事本身對(duì)于阿里的基本面沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的影響。兩邊都出現(xiàn)良性增長(zhǎng)也不是不可能，究竟中國(guó)的市場(chǎng)足夠大。

當(dāng)然我一直也覺(jué)得餓了嗎可能名字也起得不是很好。一個(gè)疑問(wèn)句，萬(wàn)一回答“不餓”，這一單就沒(méi)了。建議改名字。

所以從阿里的各個(gè)parts來(lái)看，電商還是穩(wěn)的。餓了嗎和口碑提升了戰(zhàn)略高度，但干死美團(tuán)是完全不可能的。過(guò)去的兩年里美團(tuán)什么都不慢，有一個(gè)部分“美團(tuán)買菜”假如再快一些就更好了。但此業(yè)務(wù)模式仍然處于中間狀態(tài)，太快了要付的學(xué)費(fèi)可能也很高，每個(gè)時(shí)期的戰(zhàn)略也有取舍。當(dāng)然阿里有其他的牌，并沒(méi)有出盡。

3.博弈

阿里兇猛在于機(jī)構(gòu)龐大，但組織架構(gòu)非常靈活。用各個(gè)部分來(lái)跟別人一整個(gè)公司做博弈，能夠想到的各種strategy都很清楚。假如真的哪個(gè)核心部分出了問(wèn)題，還可以重新組織，那么dominantstrategy不一樣，結(jié)果可能又要另排。據(jù)說(shuō)亞馬遜是全世界請(qǐng)諾獎(jiǎng)得主做戰(zhàn)略策劃很多的公司，我認(rèn)為目前至少在中國(guó)，阿里這方面肯定是做的很好的。

有一種可能性是京東和拼多多聯(lián)合，加上永輝，再拉個(gè)視頻，一起把阿里的電商干趴下。這個(gè)假如當(dāng)年京東跟永輝整合早一些，也許還有可能。現(xiàn)在也只是想想。究竟對(duì)于所有的創(chuàng)始人來(lái)說(shuō)，心里都懷著一個(gè)老子天下第一的夢(mèng)想。合縱連橫，很難。達(dá)爾文進(jìn)化論強(qiáng)調(diào)了適者生存，但是世界發(fā)展很后還是需要和諧共生。再拼一段估計(jì)大家可能都得找找自己的風(fēng)格，更加獨(dú)樹(shù)一幟地一起好好活下去。

因?yàn)槎际枪荆蟛糠謹(jǐn)?shù)字到處都能找到，此處不再贅述。我腦海中關(guān)于各個(gè)公司GMV和利潤(rùn)率的記憶，應(yīng)該是符合上述推斷的。阿里的牌并沒(méi)有出盡，現(xiàn)在的估值也并不算高。